23 июля 2020

Обзор российских инвестиций в цифровое здравоохранение

4 133

Цифровизация медицины и здравоохранения является сейчас с одной стороны очень популярной и действительно быстро развивающейся темой, но с другой стороны – очень сложным и рискованным рынком. Его львиная доля – это государственные затраты, осуществляемые преимущественно через различные федеральные проекты, а также за счет федерального и региональных бюджетов. В то время, когда различные медицинские информационные системы и цифровое медицинское оборудование еще широко не проникли в практическое здравоохранение – такое положение дел было вполне логичным: без инвестиций государства в капитальные затраты, включая ИТ-инфраструктуру и базовые программные продукты, мы бы еще долго и печально ждали развития этой отрасли.

Но в последнее время ситуация все-таки существенно изменилась. Уже практически повсеместно есть базовая информатизация медицины. У большинства врачей имеются компьютеры, подключенные как минимум во внутренние защищенные сети. Закуплены и поставлены различные медицинские информационные системы, во многих регионах уже не первый год ведутся вполне добротные и подробные электронные медицинские карты. Практически в каждом регионе есть цифровые сервисы для пациентов, хотя бы запись к врачу через Интернет и сайты медицинских организаций со справочной информацией. Идет развитие личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг, призванном стать единым окном входа в цифровое здравоохранение для граждан страны.

В общем, так или иначе – но у нас в России создана вполне благодатная почва для создания самых разнообразных программных продуктов в области цифрового здравоохранения. И нам кажется, что уже пришла пора инвестиций в это направление со стороны венчурных фондов и частных инвесторов.

Forbes отмечает, что «Российский биотех — одна из самых сложных отраслей для непрофильных и частных инвесторов. Тут высокий порог входа — нужно конкурировать с «большой фармой» , обладающей большими деньгами, и в то же время иметь достаточно глубокую экспертизу» ( https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/388605-kak-byvshiy-bankir-hochet-zarabotat-na-borbe-s-rakom-i-insultami-v). 

Коммерсантъ пишет: «Проекты цифровых технологий в здравоохранении — бесспорный лидер в борьбе за внимание инвесторов» и цитирует Наталью Кузнецову из O2Consulting: «Это и различные разработки на базе искусственного интеллекта для диагностики заболеваний … и специализированные программы для организации и управления клиническими исследованиями, в том числе с использованием и обработкой Big Data» https://www.kommersant.ru/doc/3990032).

Несмотря на сложности и рискованность рынка цифрового здравоохранения, мы видим определенную активность частных инвесторов в него. В открытых источниках мы нашли информацию об инвестировании в российское цифровое здравоохранение, начиная с 2014 г. Суммарные данные в долларовом выражении представлены следующим графиком:

Инвестиции в российское цифровое здравоохранение по годам, по данным компании К-Скай, 2020 г.

Суммы инвестиций в разрезе секторов рынка (групп продуктов) представлены на диаграмме:

Инвестиции в российское цифровое здравоохранение по секторам рынка (группам продуктов), по данным компании К-Скай

Список публикаций о сделках представлен в таблицах ниже.

2020 год

Проект Сектор Сумма сделки
Шведский инвестиционный фонд VNV Global, Марк Чанг и инвестиционный холдинг «Авенир» вложились в развитие сервиса онлайн-записи в частные и государственные клиники Москвы и Санкт-Петербурга «НаПоправку»
Сентябрь 2020 г., Источник >>>
Сервисы для пациентов 2,25 млн. долл. США
Продовольственная сеть «Азбука вкуса» инвестировала в стартап Biolink.Tech, разработчика Otri - системы персонализации питания на основе анализов крови и искусственного интеллекта
Сентябрь 2020 г., Источник >>>
Сервисы для пациентов 337 тыс. фунтов стерлингов (около 33,2 млн руб.)
Фонд AltaIR Capital совместно с Runa Capital и другими инвесторами вложились в компанию Undermyfork, управляющую одноименным приложением для людей с диабетом
Август 2020 г., Источник >>
Сервисы для пациентов 400 тыс. долл. США
Группа частных инвесторов вложилась в развитие проекта Webiomed
Июль 2020 г., Источник >>>
Искусственный интеллект Более 130 млн. руб.
Венчурные фонды AddVenture и Target Global, а также LVL1 закрыли 3й раунд инвестиций в онлайн-систему корпоративного медицинского страхования BestDoctor
Июль 2020 г., Источник >>>
Медицинское страхование 4,5 млн. долл. США
Сергей Дашков, Александр Каталов, Мария Аксенова и Сингапурский фонд Altergate вложились в сервис для медицинского чекапа Checkme
Июль 2020 г., Источник >>>
Сервисы для пациентов 375 тыс. долл. США
Группа компаний «Медси» приобрела 12,5% в уставном капитале ООО «Платформа Третье мнение», которое занимается разработкой сервисов для анализа медицинской информации на основе искусственного интеллекта
Июнь 2020 г., Источник >>>
Искусственный интеллект Параметры сделки не раскрываются
Бывший продакт-маркетолог «ВКонтакте» Константин Рябцев, сооснователь «Эр-Телеком Холдинг» Михаил Воробьев и учредитель сервиса Biodata Станислав Скакун инвестировали в сервис Lifetime+, который позволяет записаться онлайн на сдачу анализов в одной из партнерских лабораторий, получить результаты исследований и предварительную их расшифровку и переслать их врачу
Май 2020 г., Источник >>>
Сервисы для пациентов 10 млн. руб.
Структура ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестирует в развитие клиник и телемедицинской платформы «Доктор рядом»
Май 2020 г., Источник >>>
Телемедицина 1 млрд. руб.
Фармкомпания «Цитомед» вложилась в развитие сервиса OnDoc
Март 2020 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов 1 млн. долл.
Компания Doc+ вложилась в развитие ИИ-сервиса для проверки медицинских карт
Февраль 2020 г. Источник >>>
Искусственный интеллект 1 млн. долл.
Компания Merlion инвестировала в сервис «Здоров Я», который предоставляет услуги маршрутизации пациентов в медучреждения Москвы и Санкт-Петербурга.
Январь 2020 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов Объем инвестиций не раскрывается, но по данным Vademecum он мог составить порядка 25 млн. руб.

 

2019 год

Проект Сектор Сумма сделки
VEB Ventures обсуждают инвестиции в проект «Онкодиагностика Атлас», который предоставляет диагностический сервис для персонализированного лечения онкологии.
Декабрь 2019 г. Источник >>>
Цифровая диагностика На момент публикации стороны обсуждали сделку размером 50 млн. руб.
Яндекс, Baring Vostok и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures провели третий раунд инвестирования в телемедицинский сервис Doc+
Август 2018 г. Источник >>>
Телемедицина 9 млн. долл.
Фонда содействия инновациям выдал грант ООО «ЭкоСофт» на разработку СППВР для назначения персонализированной диализной и лекарственной терапии пациентам с хронической почечной недостаточностью с использованием алгоритмов ИИ
Декабрь 2019 г. Источник >>>
СППВР  20 млн. руб.
Венчурный фонд ExpoCapital владельца Экспобанка Игоря Кима приобрел миноритарную долю в платформе Megapteka, которая позволяет бронировать лекарства через интернет.
Ноябрь 2019 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов Покупка 7,28% в ООО «Платфомни». Сумма сделки не раскрывается. Один из источников “Коммерсантъ” оценил стоимость доли примерно в $300 тыс.
РФПИ объявил о завершении первого раунда инвестиций в проект Assisted Surgical Technologies (AST) – разработчика первого российского робота-хирурга. Идеолог проекта – главный уролог Минздрава, руководитель Клиники урологии МГМСУ Дмитрий Пушкарь. Средства нужны компании на получение патента, проведение клинических исследований и производство промышленных образцов.
Ноябрь 2019. Источник >>>
Робототехника Параметры сделки не раскрываются
BestDoctor, медицинская компания, которая создает технологичные страховые продукты для бизнеса, привлекла инвестиции на развитие бизнеса и выход на международный рынок. Лидирующим фондом выступил Target Global под управлением Александра Фролова и Михаила Лобанова. В раунде также участвовали фонды AddVenture, Ascent и группа бизнес-ангелов.
Октябрь 2019 г. Источник >>>
Медицинское страхование 3 млн. долл.
Европейский медицинский центр (ЕМС) приобрел 20% ООО «Мед-Статус», управляющего продуктом MedStatus, который позиционируется как ориентированный на врачей сервис для управления маршрутизацией пациентов.
Сентябрь 2019 г. Источник >>>
СППВР Сумма сделки не раскрывается
Бывшие игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие приобрели по 25% ООО «Телемед», еще 25%  получил владелец ГК SFM Андрей Артамонов. Компания развивает сервис, предоставляющий дистанционные медицинские консультации. Инвестиции планируется направить на развитие и разработку новых продуктов и решений для рынка телемедицины.
Июль 2019. Источник >>>
Телемедицина Сумма сделки не раскрывается. Уставной капитал компании увеличился с 10 тысяч рублей до 33 млн рублей.
РФПИ вложился в компанию Oncobox, разрабатывающую решения в сфере диагностики онкологических заболеваний.  Oncobox ведет работы над платформой, которая позволит осуществлять молекулярную диагностику онкологии на разных стадиях. Мгновенно обрабатывая большие объемы данных о пациенте, ИИ подбирает оптимальные лекарственные препараты и эффективные методы лечения
Май 2019 г. Источник >>>
Цифровая диагностика 100 млн. руб.
РФПИ инвестировал в компании «НейроЧат» и «Нейротренд», разрабатывающие инновационные продукты и решения на основе нейротехнологий.  «НейроЧат» запатентовал систему мультимодального интерфейса «мозг-компьютер», позволяющую набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения.
Май 2019 г. Источник >>>
Искусственный интеллект 300 млн. руб.
Фонды RBV Capital (инвесторы фонда — группа компаний «Р-Фарм» и РВК) и Digital Evolution Ventures (управляющая компания Orbita Capital Partners) при участии фондов Primer Capital и ЭкспоКапитал инвестировали в платформу искусственного интеллекта в области здравоохранения Botkin.AI, развитием которой занимается компания «Интеллоджик»
Май 2019. Источник >>>
Искусственный интеллект 100 млн. руб.

 

2018 год

Проект Сектор Сумма сделки
Сингапурский фонд Atlas Ventures вложился в компанию «Медицинские информационные решения» (МИР), разработчика «Справочника врача» и «Мое здоровье». Инвестиции направлены на новые разработки, масштабирование готовых продуктов и развитие продаж.
Декабрь 2018 г. Источник >>>
СППВР 65 млн. руб.
Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложились в сервис телемедицинских услуг "Доктис" (Doctis). Средства планируется направить на создание «виртуальной клиники», внедрение технологических разработок и совершенствование собственного мобильного приложения.
Июнь 2018 г. Источник >>>
Телемедицина 250 млн. руб.
70% компании принадлежит основателю сервиса Марку Курцеру, РЯИФ получил 15%, РФПИ 12,4%, остальное - ближневосточные фонды.
Частный инвестор Станислав Чернин вложился в проект Celsus – систему для выявления рака молочной железы на базе технологий ИИ. Инвестиции направлены на создание инфраструктуры разработки и команду проекта.
2018 г. Источник >>>
Искусственный интеллект 20 млн. руб.
ФРИИ вложилась Qapsula, сервис для бесплатных консультаций врачей в мессенджере. Инвестиции направлены на развитие функциональности и маркетинг.
Февраль 2018 г. Источник >>>
Телемедицина Покупка 25% компании за 15 млн. руб.

 

2017 год

Проект Сектор Сумма сделки
Созданный с участием «Рукарда» венчурный фонд IP Fund вложился в сервис для развития внимания, памяти и мышления с помощью игровых механик «Викиум».
2017 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов Покупка 35,15% ООО «Викиум» и 40% в ООО «ЦРТКС "Викиум"» за 2 млн. долл.
Гендиректор ГК «Русагро» Максим Бассов, управляющий партнер и основатель Bright Capital Борис Рябов, сооснователь биомедицинского холдинга «Атлас» Артем Руди, акционер «2ГИС» и инвестор «Додо Пиццы» Дмитрий Сысоев, партнер EY Владимир Гидирим, основатель игровой компании Gaijin Entertainment Антон Юдинцев, фонды Cabra.vc, CB Invest инвестировали в Welltory, мобильное приложение-кардиограф, которое измеряет амплитуду сердечного ритма, чтобы контролировать уровень стресса и энергии.
2017 г. Источник >>>
Цифровая диагностика 1 млн. долл. 
BestDoctor привлек инвестиции от фонда AddVenture и группы частных инвесторов. Основной продукт BestDoctor — корпоративное медицинское обслуживание, при котором работодатель оплачивает только те услуги, которые фактически были оказаны сотрудникам.
Октябрь 2017 г. Источник >>>
Медицинское страхование 500 тыс. долл.
Яндекс и фонд Baring Vostok реализовали 2й раунд инвестиций в проект Doc+
Июль 2017 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов 5 млн. долл. 
Сбербанк купил сервис онлайн-записи к врачам docdoc.ru
Май 2017 г. Источник >>>
Телемедицина Приобретено 79,6% компании. Сумма сделки не раскрывается, но по данным СМИ, Сбербанк заплатил за пакет не более 1 млрд руб.

 

2016 год

Проект Сектор Сумма сделки
Cервис вызова врача на дом Doc+, который привлек инвестиций от "Яндекса" и фонда Baring Vostok.
2016 г. Источник >>>
Сервисы для пациентов 5,5 млн. долл.
Неуказанный бизнес-ангел вложился в проект «Соцмедика»
2016 г. Источник >>>
СППВР 2 млн. руб.

 

2014 год

Проект Сектор Сумма сделки
Два бизнес-ангела, Александр Рабинович и Игорь Гурковский, вложились в проект «Справочник врача»
2014 г. Источник >>>
СППВР 23 млн. руб.
ФРИИ вложился в проект Константина и Василия Хомановых - мобильное приложение «Справочник врача»
2014 г. Источник >>>
СППВР 1,4 млн. руб.

 

Пожалуйста, оцените эту статью
( 4,79 из 5,
оценили: 14)
Ваша оценка: Не ставилась

Еще по этой теме

Обратите внимание на похожие статьи

07 Ноя 2019

Особенности сбора медицинских данных для создания систем искусственного интеллекта с точки зрения законодательства о защите персональных данных

Введение В 2017 году The Economist провозгласил, что самым ценным ресурсом в мире теперь является не нефть, а данные (https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data). ...

14 Май 2018

Практические рекомендации к созданию искусственного интеллекта для здравоохранения

Статья написана в соавторстве с Михаилом Плиссом, заместителем директора по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (ВШЭ). Введение ...

Подпишитесь на нашу рассылку

Хотите получать интересную и полезную информацию о цифровом здравоохранении и искусственном интеллекте для медицины?
Включайтесь в нашу рассылку!

Мы рекомендуем

Что думают об искусственном интеллекте руководители Российского здравоохранения

Просмотров 4 068 1 год назад

Требования к СППВР как сервису

Просмотров 3 931 1 год назад

Практические рекомендации к созданию искусственного интеллекта для здравоохранения

Просмотров 4 912 2 года назад

Системы поддержки принятия врачебных решений в медицинских информационных системах

Просмотров 4 265 3 года назад

Присоединяйтесь

Наши группы в соц сетях